美國老牌服飾集團 Perry Ellis 被其創始人以4.37億美元的價格收購,將私有化退市
6月16日,美國邁阿密的服裝零售商Perry Ellis International宣布,已與其開創人George Feldenkreis簽訂了收購協議,后者將以4.37億美元的價格收購 Perry Ellis International 。投資者們將取得每股27.5美元的現金收益,Perry Ellis 將在交易完成以后私有化退市。
該收購價格與 George Feldenkreis 最初給出的報價1致,比2月5日(George Feldenkreis宣布私有化計劃前的最后1個交易日)未受影響的收盤價高出約21.6%,但低于6月15日(上周5)收盤價。
今年 2月,George Feldenkreis 就在1份聲明中表示對 Perry Ellis International 公司現有董事會的表現感到不安,并宣稱長時間來看,私有化將對公司有益。
Perry Ellis International 董事會根據由獨立董事組成的特別委員會對報價進行的評估結果,批準了此次交易,該特別委員會此前被授權負責公司出售事宜進行全面戰略審查和評估。
另外,雙方還同意在收購還沒有完成之前,推延下屆年度董事選舉會議。預計該收購將于2018年下半年完成。
交易完成后,George Feldenkreis 的兒子 Oscar Feldenkreis 將繼續這家店鋪占地占地1.8萬平方英尺擔負公司 CEO,George Feldenkreis 本人則重返管理層,擔負重要角色,具體職位名稱未被流露。此前9月 George Feldenkreis 辭去了公司董事長1職。
Perry Ellis International總部位于邁協議簽署后阿密,是1家集設計、分銷及授權經營為1體的男女裝,配飾及香水零售商,通過量個分銷渠道銷售多元化品牌組合的產品。Perry Ellis International 通過旗下全資子公司具有1系列知名品牌:Perry Ellis、An Original Penguin by Munsingwear、Laundry by Shelli Segal、 Rafaella、Cubavera、 Ben Hogan、Savane、 Grand Slam、 John Henry、 Manhattan、Axist、Jantzen、和 Farah。另外,該零售商還通過授權經營的模式銷售第3方品牌,包括 Nike、Jag、Callaway、PGA TOUR、Jack Nicklaus 及 Guy Harvey。
Perry Ellis International 原名 Supreme International,由 George Feldenkreis 及其兄弟 Isaac Feldenkreis成立于1967年,最初只制作校服和傳統4口袋亞麻襯衫,經過量年的發展,1981年銷售額突破500萬美元,7年后推出首個服裝品牌 Natural Issue。1993年,Supreme International 在納斯達克證券交易所正式上市,股票代碼為 SUPI Supreme。
Supreme International 從1996 年開始拓展品牌組合,前后收購 Munsingwear 和 Grand Slam。3年后,該公司在收購了Perry Ellis、Manhattan 和 John Henry 以后正式更名為 Perry Ellis International,股票代碼為PERY。
特別委員會主席 J. David Scheiner 表示 : 我們相信此次交易是為確保股東最好利益所做出的決定。
George Feldenkreis 表示: 此次交易將為 Perry Ellis International 及其員工、客戶開啟新的篇章,零售市場已產生天翻地覆的變化。作為上市公司,Perry Ellis 必須關注短時間內的財務表現,這對我們的投資和創新能力造成了很大限制。未來作為私營公司,Perry Ellis International 將在數字創新、人工智能及市場營銷等方面進行投資,以支持公司發展強有力的全球生活方式品牌的戰略,同時公司還將拓展高利潤業務,增加分銷渠道,包括國際渠道、直銷渠道和授權第3方經營。
Oscar Feldenkreis 表示: 此次交易將使得 Perry Ellis International 保持其在美國及海外基色采和諧5月10日當晚統1;簡約方便的口袋點綴礎設施和業務部門的完全性,我們在品牌、技術和創新方面的投資能力得到增強,合作火伴也將因此受益。
此次交易的資金來源分為3部份:Fortress Credit Advisors LLC 提供的2.28億美元的多期貸款、富國銀行(Wells Fargo Bank, N.A. )承銷的高級抵押資產支持周轉性貸款和 Feldenkreis 家族的股權。
在此次交易中,P.J. Solomon 擔負了 Perry Ellis International 公司特別委員會的財務顧問,Paul、Weiss、Rifkind、 Wharton Garrison LLP 和 Akerman LLP 則任委員會的法律顧問;Scope Advisors LLC 擔負由 George Feldenkreis 領導的收購方的財務顧問,Olshan Frome Wolosky LLP 和Proskauer Rose LLP 任該收購方法律顧問;Stearns Weaver Miller Weissler Alhadeff Sitterson 擔負Oscar Feldenkreis 的法律顧問;Kirkland Ellis LLP 則任 Fortress Credit Advisors LLC 及其附屬公司的法律顧問。
關于George Feldenkreis
1961年,George Feldenkreis 以古巴難民的身份帶著700美元來到邁阿密,為其兒子Oscar Feldenkreis 尋求辦理簽證,隨后便爆發了豬灣事件,George Feldenkreis 沒法再回到古巴。1967年,George Feldenkreis 以瓜亞貝拉襯衣(guayabera)進口商起家,后與其兄弟Isaac Feldenkreis創建Perry Ellis International 的前身Supreme International。2015年5月,由于遭到激進投資者Legion Partners 的壓力,George Feldenkreis 宣布于2016年1月辭去公司 CEO 1職,但保存履行董事長職位,Oscar Feldenkreis 代替其父親任新 CEO。Oscar Feldenkreis 于1980年開始在Perry Ellis International 工作,1993年成為公司總裁兼 COO。
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